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地域創生を担う池田泉州銀行の役割

フィナンシャルアドバイザリー部

幅広い専門家ネットワークにより、高付加価値サービスを提供し、法人・個人を問わず様々なニーズに幅広く対応するのがフィナンシャルアドバイザリー部です。営業店と緊密に連携し、高い専門性を有するサービスが池田泉州銀行のフィナンシャルアドバイザリー部の特長です。

一人ひとりのニーズに応じた質の高いご提案
ビジネスニーズから身近な相談まで、一人ひとりに応じたオーダーメイド型のサービスを提案し、幅広いご要望に応えるよう努めています。資産運用のみならず、資産の有効活用、相続、事業承継やM&A、さらには医療、旅行などのコンシェルジュサービスにいたるまで、お客さまの幅広いありとあらゆるご相談に対応し、独立系ならではの連携先とグループの総力で、お客さまがご納得のいく質の高いご提案を実現しています。
経験豊富なプライベートバンカーによるコンサルティング
当行では、専任のプライベートバンカーがご相談に応じるプライベートバンキングサロンを設置し、専用のフロアでお客さまが安心してゆっくりとご相談できるスペースを設けています。プライベートバンキングサロンでは、専任のプライベートバンカーを実務経験豊富な行員から登用することで、きめ細やかなコンサルティングを行っています。地域に密着した営業活動で培ってきたお客さまとの信頼関係があるからこそ、当行はお客さまにとって本当に必要となる提案を行うことが可能なのです。また、当行と提携している弁護士や公認会計士、税理士などの専門家を通じて、より専門性の高いコンサルティングを実現しています。